0 Magic, a High Spirit, and a Demonic Sword

Elias, anak yatim yang dibesarkan oleh seorang master, diberikan sebuah pedang iblis. Tanpa ragu ia langsung bergabung dengan party pahlawan untuk menempuh petualangan, namun sialnya ia tak mampu mengeluarkan kekuatan pedang itu sehingga pada akhirnya diusir dari party sebagai beban yang tak berguna. Memutuskan berpetualang sendiri, ia bertemu Emma, gadis elf yang dikejar oleh naga. Bersama Emma, Elias melawan naga tersebut dan, tak disangka, mendapat bantuan dari roh baik hati bernama Undine, sehingga mereka berhasil menaklukkan sang naga. Setelah kemenangan itu, Elias, Emma, dan Undine pun berangkat bersama menuju Kerajaan Elf.